Am Anfang eines jeden Mandats steht die vollständige Erfassung und Bewertung aller materiellen Vermögensgegenstände. Darauf aufbauend führen wir eine zielführende Strukturierung des Familienvermögens durch. Daran anknüpfend selektieren und koordinieren wir nach Ihren individuellen Vorstellungen renommierte Experten, die in enger Zusammenarbeit mit uns Ihr Vermögen verwalten. Das permanente Vermögenscontrolling verhindert, dass die für Sie tätigen Experten isoliert und ohne Gesamtverständnis für Ihre Vermögensfragen agieren. Das Gesamtrisiko wird hierdurch deutlich reduziert - gleichzeitig findet ein effizientes Kostenmanagement statt.

Neben einer fakultativen regelmäßig nach Kundenvorgaben erstellten Berichterstattung über die Gesamtvermögenssituation beraten und begleiten wir den Vermögensinhaber bei der Entwicklung seiner Werte. Unser generationenübergreifender Dienstleistungsansatz beinhaltet sämtliche Aspekte individueller Steuer- und Nachfolgeplanungen sowie die Gründung von vermögensverwaltenden Gesellschaften oder Familienpools.

Wir verstehen unter einem Family Office die organisatorische Einheit, die die Gesamtheit aller Aktivitäten des Planens, Realisierens und Kontrollierens eines umfassenden Familienvermögens mit dem Ziel übernimmt, das Vermögen für die Zukunft real, d.h. nach Steuern, Kosten und Inflation, zu erhalten und eine nachhaltige Realisierung der Anforderungen einer Familie an ihr gemeinsames Vermögen zu gewährleisten.

Auf Basis einer ganzheitlichen Vermögensbetreuung, deren Ausgangspunkt die strategische Asset Allocation ist, bieten wir Ihnen Dienstleistungsbündel von zunehmendem Umfang und Komplexität an: Von Vermögensreporting über Vermögenscontrolling und Vermögensconsulting bis hin zum ganzheitlichen, gesamten Dienstleistungsspektrum des Family Office. Individuelle Dienstleistungen ergänzen die Servicemöglichkeiten für Sie.

Unsere Expertise erstreckt sich dabei sowohl auf die ganzheitliche Betreuung von komplexen Familienvermögen (Family Office) als auch auf diejenige von großen Stiftungsvermögen (Stiftungs Office).