Vermögensreporting
- Lückenlose Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle in einem Vermögen
- Dokumentation aller Zahlungsströme und Wertveränderungen in einzelnen Anlagewerten
- Konsolidierung von Vermögenswerten unabhängig von der Depotbank, dem Manager oder dem rechtlichen Eigentümer („Private Bilanz“ für ein komplettes Familienvermögen, Teile einer Familien, ein einzelnes Familienmitglied oder Familiengesellschaften)
- Übernahme der Administration mit der Entgegennahme und der Archivierung sämtlicher Korrespondenz (Kontoauszüge, Wertpapierabrechungen usw.)
- Steuerliche Dokumentation: Vollständige Erfassung aller steuerlich relevanten Daten und Aufbereitung einer Zusammenfassung zur Vorbereitung für den Steuerberater
- Berichtsumfang und -rhythmus nach individuellen Wünschen gestaltbar
| Ansprechpartner Family Office | |
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| Dr. Jörg Liesner joerg.liesner@consilisto.de Telefon (040) 350 60-296 |
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