Vermögensreporting

  • Lückenlose Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle in einem Vermögen
  • Dokumentation aller Zahlungsströme und Wertveränderungen in einzelnen Anlagewerten
  • Konsolidierung von Vermögenswerten unabhängig von der Depotbank, dem Manager oder dem rechtlichen Eigentümer („Private Bilanz“ für ein komplettes Familienvermögen, Teile einer Familien, ein einzelnes Familienmitglied oder Familiengesellschaften)
  • Übernahme der Administration mit der Entgegennahme und der Archivierung sämtlicher Korrespondenz (Kontoauszüge, Wertpapierabrechungen usw.)
  • Steuerliche Dokumentation: Vollständige Erfassung aller steuerlich relevanten Daten und Aufbereitung einer Zusammenfassung zur Vorbereitung für den Steuerberater
  • Berichtsumfang und -rhythmus nach individuellen Wünschen gestaltbar
Ansprechpartner Family Office
Dr. Jörg Liesner
joerg.liesner@consilisto.de
Telefon (040) 350 60-296