Stiftungen bieten interessante Gestaltungsmöglichkeiten –
sei es im Rahmen der Unternehmensnachfolge, der Förderung gemeinnütziger Zwecke oder der dauerhaften Bündelung des Familienvermögens.
Vermögenscontrolling
- Performanceberechnung und -darstellung nach einheitlichen Kriterien vor und nach Steuern
- Kontrolle auf Einhaltung der Anlagerichtlinien
- Kostenkontrolle (Transaktionsprovision, Erfassung der nicht transparenten Bestands- und Strukturierungsvergütungen, Kontogebühren usw.)
- Aktives Risikomanagement für einzelne Anlagen sowie für das Gesamtvermögen (inklusive Bonitätsanalyse von Emittenten / Bankadressen oder beispielsweise Fondsstrukturen)
- Steuerungsfunktion für eine eventuell taktische Anpassung in der Positionierung des Gesamtvermögens (beispielsweise Änderung der Aktienquote)
- Qualitative Bewertung von Managern und Initiatoren (Rendite-Risiko-Relationen, Umschlaghäufigkeit usw.)
| Ansprechpartner Family Office | |
|---|---|
| Dr. Jörg Liesner joerg.liesner@consilisto.de Telefon (040) 350 60-296 |
Klaus Ehler klaus.ehler@consilisto.de Telefon (040) 350 60-598 |