Vermögensconsulting
- Entwicklung und laufende Überprüfung einer Gesamtvermögensstrategie unter Berücksichtigung
- der individuellen Renditeerwartungen, Risikotoleranzen und Liquiditätsforderungen
- der jeweiligen steuerlichen und rechtlichen Anforderungen
- Aktive Koordination aller involvierter Institute, Initiatoren, Verwalter und Dienstleister mit ganzheitlichem Blick auf das Gesamtvermögen
- Auswahlprozess und strukturierte Empfehlung für Beteiligungen, Immobilien, Versicherungen, Verwaltern oder sonstigen Anlagekonzepten
- Führung von Konditionsverhandlungen (insb. zur steueroptimalen Vertragsgestaltung) sowie Durchsetzung der Ansprüche gemäß MiFID (Vergütung von Bestands- und Vertriebsprovisionen)
| Ansprechpartner Family Office | |
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| Dr. Jörg Liesner joerg.liesner@consilisto.de Telefon (040) 350 60-296 |
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