Der Begriff des Family Office wurde im 19. Jrh. durch die amerikanischen Insitutionen House of Morgan und Rockefeller geprägt, die ihre Dienstleistungen, neben den eigenen Familien, auch Dritten zugänglich gemacht haben. In der heutigen Zeit sind verschiedene Definitionen und Ausprägungen des Begriffs zu finden.

Wir verstehen unter Family Office die organisatorische Einheit, die die Gesamtheit aller Aktivitäten des Planens, Realisierens und Kontrollierens eines umfassenden Vermögens mit dem Ziel übernimmt, das Vermögen über Generationen zu erhalten und zu mehren.

Auf Basis einer ganzheitlichen Vermögensplanung mit den wesentlichen Elementen der strategischen Asset Allocation und Vermögensnachfolgeplanung bieten wir ein Dienstleistungsbündel von zunehmendem Umfang und Komplexität an: Von Vermögensreporting über Vermögenscontrolling und Vermögensconsulting bis hin zum Family Office - der umfassendsten Form ganzheitlicher Betreuung.